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广西康明斯发电机光伏平价是确定性的趋势

2020-05-19 21:17

  自从疫情蔓延后,就很难看到对行情特别利好的消息,大型企业在硬抗,中小型企业在煎熬,每个光伏人都很不容易。2020年面对开年延迟复工的局面,今年的预期也变得模糊。直到昨日光伏概念股开盘大涨,多支光伏龙头股迎来了涨停,如东方日升、通威股份、锦浪科技等,预示着资本市场高度看好光伏行业的前景,坚定了我们继续推广光伏发电的信心。

  2月11日晚间,通威股份公告披露一条重磅消息,拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。据悉,该项目有望扩大通威股份产能规模、提升市场占有率,持续降低产品生产成本,并进一步提升技术水平。该项目全部实施后,通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显规模优势,巩固在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位。

  此外,同时披露的高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划显示,到2023年,太阳能电池业务年产能有望达到100GW。

  消息面上,特斯拉CEO马斯克日前在社交媒体表示,在美国加紧安装太阳能屋顶业务的同时,特斯拉还将把该业务拓展到欧洲和中国市场,很快将公布具体的时间安排。他还在1月底特斯拉2019年第四季度财报电话会上表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。去年10月,特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。

  另一位对光伏发电表示出强烈兴趣的大佬是巴菲特,他在发给投资者的信中称,可再生能源会变得越来越重要。消息显示,广西康明斯发电机巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦的一家子,广西康明斯发电机将在内华达州建一座690兆瓦的太阳能发电厂。

  中金新能源分析师刘俊表示,近期受疫情影响,光伏产业链中下游或延迟复工,但行业实际影响有限,广西康明斯发电机国内光伏需求可能递延至二季度装机。当前光伏板块深度回调或提供了买入时点,年报业绩超预期的绩优股后市表现值得关注。

  值得疑问的是,节后复工情况将会对光伏行业产生什么影响?“截至目前,多地采取不同的限制交通措施,物流环节受到限制,对于光伏产业链运输有一定的影响,组件出货环节,因为一线厂商在海外有工厂,且有一定的物流协调,缓解措施,总体影响有限。”国海证券分析师谭倩认为,国内光伏具有明显的季节特征,一季度由于春节、施工环境等原因,属于传统淡季,且终端开工往年也多数从正月十五之后开始,因此疫情对于终端装机有一定影响,但摊薄到全年,影响属于较小的水平。

  此外,谭倩进一步认为,从中长期看,随着组件价格下降和产业链效率提升,光伏平价是确定性的趋势。疫情影响短期一季度淡季的需求释放节奏,不改变2020年全年需求总量。疫情将进一步强化龙头的竞争优势,使供应进一步向龙头集中。在此背景下,产业链价格坚挺甚至上涨的周期比预期长,全年业绩预期有望进一步提升。

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